LNG船現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)的“過山車”之旅：從不到2萬→36萬→10萬美元/天
今年，集裝箱市場起飛，短時(shí)間內(nèi)的現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)飆升讓托運(yùn)人“措手不及”，而液體和干散貨航運(yùn)板塊早已對(duì)這種運(yùn)費(fèi)波動(dòng)習(xí)以為常。
當(dāng)大宗商品運(yùn)輸需求超過供應(yīng)時(shí)，運(yùn)費(fèi)現(xiàn)貨價(jià)格會(huì)不斷上漲，直到貨物托運(yùn)人的利潤完全“消失”，LNG運(yùn)費(fèi)的驚人漲跌充分證明了這一點(diǎn)。
LNG現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)的“狂飆之旅”始于今年年初，寒冷天氣推高了亞洲LNG價(jià)格。1月份，LNG 160K CBM現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)達(dá)到155100美元/天，市場一船難求，更是曝出一艘LNG運(yùn)輸船以每天35萬美元的價(jià)格被租用，創(chuàng)下日租金歷史新高。
但市場很快崩潰，在3月達(dá)到低點(diǎn)，LNG 160K CBM現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)僅為1月的五分之一，平均為32625美元/天3月中旬，美灣-日本LNG運(yùn)輸船運(yùn)費(fèi)更是下降到夸張的16800美元/天。
經(jīng)歷黑色三月后，LNG運(yùn)輸船運(yùn)費(fèi)維持穩(wěn)定，4月-9月LNG 160K CBM現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)在60000美元/天上下浮動(dòng)。
10月中旬，LNG運(yùn)輸船再次被“點(diǎn)燃”，LNG現(xiàn)貨運(yùn)輸價(jià)格在一天之內(nèi)飆升40%。根據(jù)克拉克森的報(bào)告，10月18日，三燃料、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的LNG運(yùn)輸船的基準(zhǔn)現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)為157,500美元/天，一周內(nèi)上漲86%。MEGI動(dòng)力船的租金達(dá)到18萬美元/天，一周內(nèi)上漲65%。甚至老式蒸汽動(dòng)力LNG運(yùn)輸船的租金也達(dá)到六位數(shù)：11萬美元/天，周環(huán)比增長60%。整個(gè)10月，LNG 160K CBM現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)平均達(dá)到128600美元/天，比9月翻了2倍多。
11月，LNG運(yùn)輸船現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)繼續(xù)飆升，LNG 160K CBM現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)平均為195313美元/天，多條航線單日運(yùn)費(fèi)、租金創(chuàng)下歷史新高。澳大利亞-日本航線的三燃料柴油發(fā)動(dòng)機(jī)（TFDE）LNG運(yùn)輸船運(yùn)費(fèi)在11月底達(dá)到了366,700美元/天的高峰，有媒體報(bào)道，一艘船以每天424,000美元的價(jià)格被租用。
令人膛目結(jié)舌的租金、運(yùn)費(fèi)背后是LNG現(xiàn)貨市場的瘋狂。在11月中旬，LNG貨物托運(yùn)人在美國可以用2000萬美元買下一批貨物，轉(zhuǎn)運(yùn)至亞洲可以1.2億美元的價(jià)格賣出。
進(jìn)入12月，LNG運(yùn)輸船現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)出現(xiàn)回調(diào)，截至12月17日的一周內(nèi)，LNG 160K CBM現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)平均為143759美元/天。周二，波羅的海的澳大利亞-日本航線的三燃料柴油發(fā)動(dòng)機(jī)（TFDE）LNG運(yùn)輸船運(yùn)費(fèi)一路下跌至107100美元/天。
Stifel分析師Ben Nolan說："如果天氣繼續(xù)變冷，LNG運(yùn)輸船現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)可能再次升高，但很可能未來幾年的運(yùn)費(fèi)高峰已經(jīng)出現(xiàn)?！?/span>
通常由于亞洲LNG定價(jià)高于歐洲，更多的美國貨物選擇運(yùn)往亞洲而不是歐洲，長途航行占用了船只的運(yùn)力，提高了運(yùn)費(fèi)。而目前，由于歐洲庫存較低、俄羅斯管道運(yùn)輸受到限制，亞洲與歐洲LNG定價(jià)反了過來，歐洲高于亞洲。
克拉克森分析師Frode M?rkedal稱，歐洲LNG定價(jià)高于亞洲 "相當(dāng)罕見"。10月和11月，亞洲的LNG價(jià)格平均比歐洲高5美元/ MMBtu，而本周一歐洲LNG價(jià)格比高6美元/ MMBtu?！斑@是我們觀察到的歐洲與亞洲LNG價(jià)格的最大價(jià)差?！?Frode M?rkedal說。
Ben Nolan表示：“隨著歐洲LNG價(jià)格飆升，超過了亞洲價(jià)格，貨物停留在大西洋，或被轉(zhuǎn)到大西洋，更多的美國、中東和非洲貨物前往歐洲而不是亞洲，平均航程縮短?！?/span>
盡管現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)回調(diào)，LNG運(yùn)輸船仍然有利可圖。Ben Nolan指出：“即使在這些較低的現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)下，船公司賺錢的速度也相當(dāng)于開著印鈔機(jī)印鈔?！?/span>
此外，對(duì)LNG船東來說，現(xiàn)貨業(yè)務(wù)的重要性遠(yuǎn)不如其他航運(yùn)板塊的船東或運(yùn)營商。盡管現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)時(shí)常登上媒體頭條，但絕大多數(shù)的LNG船東收入來自于定期租船。
Frode M?rkedal表示：“盡管現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)略有回調(diào)，但LNG航運(yùn)市場仍然非常健康。受益于市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，最近的租船活動(dòng)異常活躍，有幾艘新船達(dá)成交易，將在2024-25年交付，租期為7-10年。”
資料來源：海運(yùn)圈聚焦、American shipper 記者：Evan Liu
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